文学部史学科で日本古代史ゼミに所属。
金融機関に就職し、約1年半在籍。ハイカウンター業務（諸届受付、為替、入出金、公共料金支払いなど）とローカウンター業務（定期性預金や保険商品の販売など）を担当。
専門性を磨きたいという思いから当社に入社。相続のプロフェッショナルを目指し、相続や関連する法務・税務知識の習得、資格取得に取り組む。
リーダーに昇格。今後は、顧客対応の経験を活かし、お客さまに寄り添った視点で業務改善や効率化に貢献したいと考えている。
相続事務部は、三菱UFJ信託銀行の個人のお客さまの相続手続きを担当する部署です。相続事務部で担当している相続手続とは、死亡連絡の受付から、必要書類の郵送・内容確認、証明書の発行、口座解約までを一貫して行う業務を指します。
その中でも私はテラーグループに所属し、フリーダイヤル受付担当としてお客さまからのさまざまなお問い合わせに対応しています。お電話は、数分で終わることもあれば、1時間近くかかることもあります。相続手続きは一見シンプルに見えますが、相続人の状況や保有商品によって手続き方法が細かく枝分かれし、マニュアル通りに進められないケースも多くあります。単にルールに則った手続きをご案内するだけでなく、お客さまの事情に寄り添い、ご要望にできる限りお応えすることを心がけています。
私は卒業後、金融機関に就職し、約1年半、主に窓口業務を担当していました。しかし事務処理の集中化が進む中で、「受付ができ、数字が取れればよい」という風潮が強まり、深い専門知識を身につける機会が少ないと感じていました。配属先が本店営業部だったため、幅広い業務に触れることはできましたが、より専門性を高めたいという思いが強くなり、転職を決意しました。その時に出会ったのが、金融の中でも特に幅広い業務を担う信託銀行の事務委託会社である当社です。「この会社でなら専門性を磨ける」と感じ、ぜひ働きたいと思いました。入社後、初めての面談で上司から「この会社はいろいろなバックボーンの人がいて、抵抗なく良いところを持ち寄る風土がある。いい職場を作るためにもたくさん話を聞かせてほしい」と言われ、良い会社に入社できたと心から感じました。実際に働いてみても、風通しの良い環境で、のびのびと仕事ができています。
金融業界で専門性を身につけたい方には、ぜひおすすめしたい職場です。
この会社に入社した時から、できれば相続事務に関わりたいという思いがありました。前職で、上司から、お客さまの人生の重大な局面を支える仕事と聞き、強く興味を持っていたからです。希望通りの配属になり、日々その奥深さを実感しています。特にやりがいを感じるのは、関係者数が多い複雑な案件に対応する時です。関係部署と綿密に連携しながら、慎重にご案内する必要がありますが、事務センターという性質上、対面ではなく書面や電話でのやりとりが中心のため、意図がうまく伝わらず、苦労することも少なくありません。それでも粘り強く対応し、最終的に相続手続きが完了し、お客さまから「わかりやすい説明で助かった」「本当にお世話になりました」と感謝の言葉をいただいた時は、心から頑張ってよかったと思えます。さらに、法務や税務の知識も身につき、社会人としての成長を実感できます。
出勤時間や退勤時間は異なる日があります。
一日のスケジュールの一例として紹介します。
出社。
メールチェック、連絡事項の確認など。
朝礼。
フリーダイヤル業務。
電話対応の合間に調査、関連部署との連絡など。
交代で昼食。
フリーダイヤル業務。
電話対応の合間に調査、関連部署との連絡など。
入力作業やシステムへの情報登録、未処理案件の対応、
社内調整事項の処理など。
業務改善のアイデア検討、意見を集約し、管理職へ提案。
退社。
