Business仕事を知る / 青山事務部

高い専門性で
お客さまの大切な資産と人生に寄り添う

幅広く、専門的な
信託商品手続きを担う
バックオフィスとして
営業店事務をサポート
資産承継を円滑に進める
丁寧・迅速な手続き

青山事務部の業務

青山事務部の概要

青山事務部では三菱UFJ信託銀行からの委託を受け、様々な業務を行っています。具体的には、三菱UFJ信託銀行で注力している次世代支援信託に係る事務をはじめ、各種信託商品の契約書作成、営業店のバックオフィスとしてのオペレーション業務、諸届事務、そして相続における事務手続き作業など、幅広い業務を担っていることが特徴です。それぞれの業務の繁忙時には、グループの垣根を越えて、部全体で力を合わせています。
また、様々な業務を通じて、金融機関の基本的な事務スキルから、資産贈与、相続等に関連する専門知識、関連する法律の知識まで幅広く身につけることができるため、お客さまの人生を支えるやりがいを感じながら、事務スペシャリストとして成長できる環境です。

青山事務部の各グループの役割

（１）次世代商品グループ

次世代支援信託商品に関する一連の手続きを担当しています。営業店やお客さまから送られてきた申込書類をもとに、内容確認、資金を受け取る方の口座開設、出金や振込など実際に資金を移動させる手続きを行います。また、次世代支援信託商品の中でも非課税商品の資金管理も担当しています。
（２）郵送・総務管理グループ

3チームに分かれており、郵送チームはお客さまや営業店から送られてきた書類の受入れ、顧客交付物チームは相続に関連する書類の一部をお客さまに最終的に交付するまでの保管、総務チームは青山事務部の総務全般を担当しています。
（３）相続事務グループ

オペチームは相続事務部で確認作業が終了した後、名義変更、口座解約、振込など、相続財産の最終的なオペレーションを行います。最後に、お通帳や計算書などの書類一式を相続人の方へ送付して、相続手続きは終了となります。
証明書チームは相続財産の確認および相続税申告のために、相続人の方からのご依頼に基づいて、相続財産の残高証明書や評価証明書を作成、送付します。
（４）営業店事務グループ

営業店および電話・インターネットにより受け付けた、個人のお客さまの各種預金取引・送金手続き・口座開設、口座開設セルフ取引などのオペレーションを行っています。
諸届チームでは、営業店および電話により受け付けた、個人・法人のお客さまの氏名や住所の変更、通帳、カード、印鑑の喪失などの諸変更や解約・再発行手続きを行っています。
（５）後見・信託グループ

後見チームは、後見制度支援信託に関するお客さまからの問合せ対応、契約締結、管理業務全般を担当しています。信託チームは特定贈与信託等、特約付き金銭信託の申込書類をもとに内容確認、オペレーションを行っています。