Business仕事を知る / 相続事務部

大切な資産を次の世代へつなぐ
相続のプロフェッショナル

お客さまの気持ちに寄り添う
丁寧な対応
専門性を土台にした
堅確な手続き
蓄積したノウハウを活かし
高品質なサービスを提供

相続事務部の業務

相続事務部の概要

相続事務部では、三菱UFJ信託銀行とお取引いただいている個人のお客さまの相続手続きを専門に行っています。お客さまが亡くなられた際に、相続人の方などからの申出に基づき、資産を次の世代へ円滑に承継するための手続きを行います。
業務の生産性と正確性の向上を図るため、一連の手続きを複数のグループで分担して行っていますが、全体の流れを考えながら、周囲とコミュニケーションを密にとりチームワークを発揮することが求められます。三菱UFJ信託銀行の相続事務手続きを集約することで蓄積したノウハウにより、全国のお客さまに高品質なサービスを提供することができ、MUFGグループ全体の顧客サービスの向上につながっています。
幅広い商品知識と法律に基づく専門知識が求められる、社会的使命の高い業務です。

相続事務部の各課の役割

相続事務第１課
テラーグループ

リモートテラーシステムや電話、または三菱UFJ信託銀行のホームページで相続人の方などからのご連絡を受け付けます。ご家族の関係や資産の承継方法をうかがい、今後の手続きの進め方や必要書類などについてご説明します。手続き開始後のお問い合わせにも対応します。
相続事務第１課
受付サポートグループ

ご連絡を受け付けるのと同時に相続受付オペレーション・各種端末照会を行い、被相続人であるお客さまとのお取引内容をすべて特定し、相続人の方にご記入いただく書類を揃え、お送りします。お取引内容や相続人の方との関係、人数などに応じて必要な書類が異なるので、高度な知識が必要です。
相続事務第２課
受入グループ

相続人の方から直接、あるいは三菱UFJ信託銀行の店舗経由で送付されてくるすべての書類を受け取り、お客さまごとに案件を管理するシステムに入力します。書類には遺言書や戸籍謄本など、極めて重要な個人情報が含まれているので、慎重に取り扱う必要があります。
相続事務第２課
事務グループ

相続人の方からご提出いただいた書類の内容を確認し、不足や不備についての説明などを行います。法定相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本の検証も行います。この検証が不十分だと、相続内容について合意を得るべき相続人の方を見落として手続きを進めてしまうおそれがあります。
相続事務第２課
証明書グループ

相続人の方からご提出いただいた相続財産の確認および相続税申告のための残高証明書や評価証明書の作成に必要な書類の内容を確認し、不足や不備についての連絡や説明を行います。
なお、証明書の発行は相続手続きとは別に依頼されることもあります。
青山事務部信託事務課
相続事務グループオペチーム

青山事務部信託事務課
相続事務グループ証明書チーム

詳しくは業務の流れ青山事務部をご参照ください。